De oudere hustler Sydney neemt de jonge schooier John onder zijn hoede en brengt hem de fijne kneepjes van het gokken bij. Zo leren ze elkaar kennen en wordt hun band steeds hechter. Op een nacht raken John en zijn kersverse bruid Clementine betrokken bij een misdrijf. Sydney adviseert hen voorlopig de stad te verlaten.
Zijn motieven zijn echter niet geheel zuiver en wanneer John door een van zijn vrienden wordt geconfronteerd met Sydneys schimmige verleden ziet Sydney zich genoodzaakt maatregelen te treffen om zijn vader-zoon relatie te beschermen.